İyileştirme Detayı

İyileştirme listesinde bir kartın başlığına tıkladığınızda kayıt, detay ekranıyla açılır.

Kayıt siz açıkken başka bir kullanıcı tarafından değiştirilirse numaranın yanında mavi bir yenileme simgesi belirir; simgeye tıkladığınızda kaydın güncel hali yüklenir.

Sekmelerin içeriği için bkz. Analiz ve Değerlendirme, Tavsiyeler ve İş Akışı, Uygulama ve Gözden Geçirme ve Diğer Sekmeler.

Araç çubuğu

Kayıt bir kapatma kuralını sağlamıyorsa araç çubuğunun sağında kırmızı bir ünlem simgesi belirir; bkz. Kapatma ve Kapatma Kuralları. Kapatılmış bir kayıtta Kapat yerine Yeniden Aç butonu çıkar.

Diğer Eylemler

Kapatılmış kayıtlarda menüdeki değişiklik yapan işlemler kullanılamaz.

Paylaş

Kaydı, normalde göremeyecek teknisyenlerle ya da kullanıcılarla paylaşır. Örneğin öneriyle ilgili görüşünü almak istediğiniz bir yöneticiyle kaydı paylaşabilirsiniz.

Teknisyenler ve Kullanıcılar alanlarından paylaşılacak kişileri seçin, isterseniz Yorum alanına bir not yazın ve Paylaş butonuna basın. Paylaşılan kişilere bildirim gönderilir.

Sil

Kaydı bir silme gerekçesiyle siler.

Silme Gerekçesi ve Durum alanlarını doldurup Kaydet'e basın. Silinen kayıtları görmek için bkz. Filtreleme ve Filtre Görünümleri.

Dosya Ekle

Bilgisayarınızın dosya seçme penceresini açar. Seçtiğiniz dosya kayda eklenir ve Dosyalar kartında listelenir.

Arşivle

Kaydı arşive kaldırır. Pencere açılmaz; işlem hemen yapılır, "Yapılan değişiklikler başarıyla kaydedildi." mesajı görünür ve arşivlenen kayıt listeden kalkar. Arşivlenmiş kayıtları görmek için Kontrol Paneli'ndeki Arşivlenmiş mi? kutusunu ❶ işaretleyin:

Liste yalnızca arşivlenmiş kayıtları gösterir:

Otomasyonlar

Kayıt üzerinde çalıştırılabilen otomasyon kurallarını listeler.

Listeden çalıştırmak istediğiniz otomasyonu seçin. Hangi otomasyonların listede yer alacağını yöneticiniz belirler; tanımlı otomasyon yoksa liste boş görünür. Onay iş akışları da bu yolla başlatılır; bkz. Tavsiyeler ve İş Akışı.

Çıktı Al

Kaydı bir yazdırma şablonuyla görüntüler.

Ön İzleme şablonun kayıt bilgileriyle doldurulmuş halini gösterir, PDF İndir PDF olarak indirir, Dışa Aktar dosya olarak dışa aktarır.

Sağ panel

Özellikler bölümündeki alanlar: Konu, Kullanıcı, Teknisyen Grubu, Teknisyen, Durum, Öncelik, Kaynak, Kategori, Hedef Başlangıç Tarihi, Hedef Bitiş Tarihi, İş Etkisi ve Aciliyet. Hedef Başlangıç Tarihi ve Hedef Bitiş Tarihi, iyileştirmenin ne zaman uygulanmaya başlanıp ne zaman tamamlanacağını gösterir.

Bir alanı değiştirdikten sonra araç çubuğundaki Kaydet butonuna basın.

Detay sekmesi

Açıklama ve dosyalar

Örnekte kayda Self_servis_portal_teklifi.pdf dosyası eklenmiştir; dosyanın adına tıklayarak açabilirsiniz.

Düzenle simgesine bastığınızda açıklama bir metin düzenleyicide açılır. Değişikliği yapıp kartın altındaki Kaydet butonuna basın.

Görüşmeler

Görüşmeler kartı, kayıtla ilgili e-postaları ve notları tarih sırasıyla gösterir.

Listede her satır bir not ya da e-postadır. Satırın solundaki ok ile içerik açılır:

• Kilit simgesi olan notlar özel nottur; yalnızca teknisyenler görür.
• Kırmızı ok simgesi olan satırlar kullanıcıdan gelen e-postadır. E-postanın altında Not Ekle, Cevapla, Maili Cevapla, Tümünü Cevapla, İlet ve Yeni Kayıt butonları bulunur.
• Notların altındaki Düzenle ve Sil butonlarıyla notu değiştirebilir ya da silebilirsiniz. Not düzenleme, rolünüzdeki not yetkilerine bağlıdır; bkz. Roller ve Yetkiler.

Cevapla

Kimden alanında e-postanın gönderileceği adres, Kime alanında kullanıcının e-posta adresi hazır gelir. CC ve BCC ile başka alıcılar ekleyebilirsiniz. Metin alanına cevabınızı yazın, gerekirse Hazır Cevaplar listesinden kayıtlı bir metin seçin ve dosya ekleyin. Gönder e-postayı gönderir; Gönder ve Durumu Değiştir e-postayı gönderirken kaydın durumunu da değiştirir (örneğin Müşteri Cevap Bekliyor).

Not Ekle

Not Açıklaması alanına notunuzu yazıp Kaydet'e basın. Özel Not işaretliyse not yalnızca teknisyenler tarafından görülür; işaret kaldırılırsa kullanıcı da notu görebilir.

Sistem Bildirimleri

Kayıtla ilgili gönderilen otomatik bildirimler (kayıt oluşturuldu, teknisyene atandı, danışmaya gönderildi gibi) Sistem Bildirimleri kartında tarih sırasıyla listelenir. Kart, kayıtta en az bir bildirim varsa görünür.

Her satırda bildirimin kime ve hangi olay için gönderildiği ve gönderim zamanı yer alır; satırı açtığınızda bildirimin içeriği görünür. Hangi olayda kime bildirim gideceği için bkz. Bildirimler.

Özel form

Kartın başlığında formun adı ve iyileştirme numarası yer alır. Kayıt açılırken doldurulan alanlar burada görünür ve değiştirilebilir. Yıldızlı alanlar zorunludur; zorunlu bir alan boşsa kayıt kapatılamaz. Formun altındaki Diğer Alanlar bölümü sağ paneldeki özelliklerin aynısını içerir.